Question 1

Qu'est-ce qu'un Family Office ?

Accepted Answer

Un Family Office est une organisation privée dédiée à la protection, à la valorisation et à la transmission du patrimoine d'une ou plusieurs familles privilégiées.

Question 2

Quels sont les différents types de Family Offices ?

Accepted Answer

Il existe deux manières d'organiser un Family Office :

- Single Family Office (SFO) : Une structure créée par une seule famille, pour elle-même. Elle emploie ses propres experts (analystes, juristes, comptables).
      - Multi-Family Office (MFO) : Une entreprise externe qui gère les affaires de plusieurs familles. Elle permet de mutualiser les coûts et de bénéficier d'une expertise de haut niveau.

Question 3

Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?

Accepted Answer

La gestion de patrimoine est une approche globale qui vise à optimiser, protéger, valoriser et transmettre l'ensemble de vos actifs — financiers, immobiliers, professionnels et de collection. Elle intègre des dimensions juridiques, fiscales et financières pour construire une stratégie cohérente adaptée à votre situation et à vos objectifs de vie.

Question 4

Pourquoi faire appel à un Multi-Family Office plutôt qu'à une banque ?

Accepted Answer

Contrairement à une banque privée qui distribue bien souvent ses propres produits, un Multi-Family Office comme Zeus Invest dispose d'un actionnariat indépendant (composé pour partie de clients historiques de la structure). Au travers d'une structure à taille humaine telle que Zeus Invest, nous vous donnons accès à ce qui se fait de mieux en matière de gestion de patrimoine et d'accompagnement juridique, fiscale et financier dans votre vie du quotidien. Nous savons également nous adapter aux situations les plus complexes qui s'inscrivent dans un cadre international.

Question 5

Qu'est-ce qu'un Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ?

Accepted Answer

Un CIF est un professionnel réglementé, enregistré auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) via une association agréée. Ce statut garantit un cadre déontologique strict : obligation de conseil adapté, transparence sur les frais et dans les recommandations prodiguées à l'ensemble de nos clients. Zeus Invest est enregistré sous auprès de La Compagnie CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Question 6

Comment Zeus Invest se distingue-t-il d'une banque privée ?

Accepted Answer

Zeus Invest combine l'expertise d'un Multi-Family Office traditionnel avec la puissance de la technologie. Là où une banque privée propose essentiellement ses propres produits, nous sélectionnons les solutions qui nous paraissent les plus pertinentes dans un contexte international. Notre plateforme digitale vous offre une visibilité en temps réel sur votre patrimoine, et votre Manager de portefeuille dédié reste votre interlocuteur unique sur l'ensemble de vos problématiques patrimoniales.

Question 7

Comment Zeus Invest est-il rémunéré ?

Accepted Answer

Chez Zeus Invest, nous avons deux offres commerciales :

- L'offre Multi-Family Office (conseil indépendant)
      - L'offre gestion de patrimoine (conseil non indépendant).

Notre modèle de rémunération est clairement présenté lors de votre premier entretien, sans frais cachés. Cette transparence est au cœur de notre engagement : vous savez exactement ce que vous payez et pourquoi.

Question 8

Quel est le profil des clients de Zeus Invest ?

Accepted Answer

Chez Zeus Invest, nous accompagnons une clientèle exigeante à la recherche d'une ingénierie patrimoniale de pointe. Alliant l'agilité d'une WealthTech à la rigueur d'un Multi-Family Office, nous proposons des conseils financiers, fiscaux et juridiques personnalisés, l'accès à des opportunités d'investissement internationales rigoureusement sélectionnées pour nos clients, ainsi qu'une expérience digitale intuitive et fluide. Nous nous adressons notamment aux :

- Entrepreneurs & Cadres Dirigeants : Optimisation au niveau de la holding, de la cession de votre entreprise, préparation de la transmission, accompagnement en matière de RSU et placements/investissements.
      - Professions Libérales (Avocats, Notaires, Médecins) : Valorisation du patrimoine et arbitrages patrimoniaux complexes.
      - Célébrités, Sportifs & Influenceurs : Transformation d'une carrière à forte intensité en revenus pérennes et durables.
      - Expatriés & Profils Internationaux : Pilotage de stratégies financières, fiscales et successorales transfrontalières.
      - Grands Gagnants & Héritiers : Accompagnement dans la gestion de fortune soudaine et la transmission.

Au-delà de ces expertises ciblées, votre profil peut également faire l'objet d'un accompagnement sur-mesure suite à une première étude patrimoniale.

Question 9

Zeus Invest accompagne-t-il les expatriés ?

Accepted Answer

Oui, l'accompagnement des expatriés et profils internationaux est l'une de nos spécialités. Nous maîtrisons les problématiques fiscales et successorales transfrontalières, et nous proposons des solutions d'investissement adaptées à une vie entre plusieurs pays : contrats d'assurance-vie luxembourgeois, structuration de holdings internationales, et optimisation de la fiscalité des non-résidents.

Question 10

Comment fonctionne le premier rendez-vous ?

Accepted Answer

Le premier rendez-vous est un entretien offert de 30 minutes, en visioconférence ou en présentiel à nos bureaux parisiens. Votre Manager de portefeuille dédié réalise une première analyse de votre situation patrimoniale, identifie vos objectifs et vos contraintes, puis vous présente les axes d'optimisation envisageables. Cet échange est sans engagement.

Question 11

Quel est le montant minimum pour être accompagné par Zeus Invest ?

Accepted Answer

Zeus Invest s'adresse à une clientèle privilégiée. Le montant minimum d'accompagnement est discuté lors du premier entretien en fonction de votre situation globale. Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour un bilan patrimonial offert afin de déterminer ensemble si nos services correspondent à vos besoins.

Question 12

Quels documents sont nécessaires pour un premier bilan patrimonial ?

Accepted Answer

Pour la première rencontre, aucun document n'est nécessaire : il s'agit d'un premier échange de 30 à 45 mn afin de nous rencontrer et faire connaissance. Nous vous y présentons notre activité, nos modalités de fonctionnement/process/remunerations, et passons surtout l'essentiel du rendez-vous à appréhender qui vous êtes (votre situation/vos objectifs) afin d'identifier pour vous toutes les problématiques sur lesquelles il pourrait être pertinent de travailler dans votre situation (sans oublier les points de vigilance !). Dans le cas où nous déciderions d'avancer ensemble par la suite, nous serons amenés à vous demander des pièces justificatives qui nous permettront de vous restituer la stratégie globale (dans un contexte juridique, fiscale et financière) la plus pertinente sur votre dossier.

L'excellence
patrimoniale
augmentée

Offrir à chacun la meilleure façon de gérer son patrimoine